신인 얼터너티브 R&B 보컬리스트 에이트레인(A.TRAIN)의 첫 번째 믹스테입. 에이트레인의 사운드 클라우드(https://soundcloud.com/atrainheejae) 및 힙합플레야 등 온라인 힙합 사이트를 통해서도 전곡의 음원을 감상할 수 있다.

1_Long time no see (feat.Ban blank of 크림빌라)
2_주눅(feat. pH-1)
3_다 말만해(feat. 짜파)
4_주머니(feat.언제이크)
5_궁금해(feat. High-G)
6_All I Want Is You(Miguel Cover)
7_You Know I'm No Good(Amy Winehouse Cover)
8_Uptown Funk(Bruno Mars Cover)
9_Cracks of My Broken Heart(Eric Benet Cover)