01. 순대국 좋아하냐 skit
02. 안녕, 시방새야
03. 너무 강해
04. 여신 feat. 노창, Black Nut
05. 기분 좋은데
06. 10년 친구 이혁진 skit
07. 미쳤네
08. 진짜 멋쟁이 feat. Wutan, Deepflow
09. Lyrical Monster 7
10. Lyrical Monster 8 feat. Okasian
11. Spill
12. It's Nice feat. Louie of Geeks
13. TBS K-Popular signal song (좀 쉬자 preview)
14. 괜찮냐 feat. GIRIBOY, Black Nut
15. Solo Swings
16. 그 느낌
17. 그럼 가 remix feat. Louie of Geeks
18. Lyrical Monster 9
19. 건방진 새끼
20. Lonely (Swings Cover)
21. Scary 시
22. Lyrical Monster 10 feat. Black Nut
23. 쟤 건들지마
24. 나를 나로 만들어준 칭찬들 skit

From. Swings
들어주셔서 너무 감사합니다. 새로운 앨범 곧 나와요. 재밌게 들어주세요^^

Swings_Punchline_KingIII.zip